Het gestolen toverboekLilly heeft een groot geheim, waar zelfs haar beste vriendin niks van afweet: ze is een heks! Ze kent al een paar spreuken, maar er valt nog veel te leren. Gelukkig heeft ze haar toverboek om haar alles bij te brengen wat een echte heks moet weten! Maar dan is het toverboek plotseling verdwenen. De gemene Grimbald heeft het gestolen! Met de goede raad van de heks Surulunda gaan Magic Lilly en het draakje Hektor op pad om haar toverboek terug te halen.